Gestion de patrimoine

Un rôle de chef d’orchestre, indépendant,
au service des intérêts du client.

Analyse patrimoniale globale

  • Situation financière, familiale et fiscale
  • Actifs, passifs, prévoyance et structure du patrimoine

Sélection et coordination
des solutions

  • Produits de prévoyance et solutions de gestion privée
  • Choix de partenaires spécialisés et reconnus
  • Cohérence entre investissements, fiscalité et prévoyance

Définition
de la stratégie patrimoniale

  • Objectifs de vie, horizon de temps et tolérance au risque
  • Priorités: sécurité, rendement, liquidité, transmission durable

Suivi et accompagnement dans le temps

  • Revue régulière de la stratégie et des solutions mises en place
  • Ajustements en fonction de l’évolution personnelle, fiscale ou réglementaire