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Préparation à la retraite

Préparez votre retraite avec sérénité.

Les décisions prises aujourd’hui auront un impact durable sur votre niveau de vie, votre fiscalité et la transmission de votre patrimoine.

L’approche W.O.L.F.F. vous accompagne à chaque étape de votre préparation à la retraite.

W – Where am I?

Faire le point sur votre situation

Établir un bilan complet de votre prévoyance et de votre patrimoine.

  • Estimation AVS
  • Analyse de la caisse de pension
  • Avoirs de libre passage et 3e pilier
  • Patrimoine et investissements
  • Budget à la retraite

    • O – Options

    Identifier les différentes options

    Comparer les différentes stratégies avant le départ à la retraite.

  • Rente ou capital
  • Retraite anticipée ou différée
  • Optimisation fiscale
  • Rachats de caisse de pension
  • Stratégie de décaissemen

    • L – Lifestyle

    Préserver votre niveau de vie

    Définir le revenu dont vous aurez besoin et la meilleure façon de le financer.

  • Revenus futurs
  • Gestion des liquidités
  • Investissements adaptés
  • Protection du conjoint
  • Financement des projets

    • F – Financial Peace

    Retrouver de la sérénité

    Prendre des décisions éclairées en toute confiance.

  • Vision globale
  • Décisions cohérentes
  • Planification personnalisée
  • Accompagnement indépendant

    • F – Future

    Construire votre avenir

    Organiser durablement votre patrimoine et sa transmission

  • Transmission du patrimoine
  • Donations et succession
  • Fiscalité à long terme
  • Adaptation de votre stratégie
  • Suivi dans le temps
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